پرچین فارکس توسط سرمایه گذاران به عنوان بیمه در برابر حرکات نرخ ارز منفی استفاده می شود. اطلاعات بیشتر در مورد محافظت از ارز را در راهنمای کامل ما کشف کنید.
ساختن پرچین در اطراف پس انداز خود
از آنجا که ارزها گاهی اوقات می توانند در طی یک دوره کوتاه حرکات قیمت زیادی داشته باشند ، عملکرد پرتفوی محافظت شده در مقابل اوراق بهادار غیر محاصره می تواند تفاوتهای قابل توجهی در نتایج جهانی در هر دوره نشان دهد. بنابراین ، دستیابی به موقعیت های سرمایه گذاری در ارزهای خارجی می تواند واقعاً بر عملکرد کلی نمونه کارها شما تأثیر بگذارد ، زیرا این امر باید با نوسانات بالاتری روبرو شود.
محافظت از ارز واقعاً به چه معنی است؟که استراتژی محافظت از فارکس سودآورترین است. و چه تأثیری در زمینه سرمایه گذار روی سرمایه گذار دارد؟این مقاله در اینجا برای توضیح مزایای محافظت از سرمایه گذاری در برابر ریسک ارز است.
محافظت از ارز چیست؟
محافظت از ارز اصطلاحی است که فرایندی را که در آن از یک جفت فارکس برای محافظت از یک سرمایه گذار در برابر این احتمال استفاده می شود که نرخ ارز نامطلوب می تواند منجر به از دست دادن سرمایه سرمایه گذار از طریق برخی از دارایی های دیگر شود ، توصیف می کند. این به عنوان یک بیمه نامه عمل می کند که خطر مالی را کاهش می دهد.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواهید ین بخرید زیرا قصد خرید سهام ژاپنی را در بورس ژاپن دارید.
برای خرید ین ژاپنی خود ، از دلارهای ایالات متحده خود استفاده خواهید کرد. شما انتظار دارید که قبل از فروش آنها و تبدیل ین به دلار آمریکا ، سهام را برای مدت یک سال نگه دارید. اگر این کار را بدون محافظت از خود انجام دهید ، در نهایت با ریسک روبرو خواهید شد ، زیرا تغییر در ارزش جفت ارز می تواند به شدت بر P&L شما تأثیر بگذارد.
اگر می خواهید 2 میلیون دلار با نرخ ارز USD/JPY 109. 80 بفروشید ، 219،600،000 ین دریافت می کنید. سپس از ین برای خرید سهام ژاپنی استفاده می کنید. بدون محافظت از این معامله ، خطر قدردانی ین را در برابر دلار در طی سالی که سهام خود را نگه دارید ، دارید.
هنگامی که سهام را می فروشید و ین را به دلار مبادله می کنید ، دلار کمتری از آنچه شروع کرده اید دریافت خواهید کرد.
بیایید فرض کنیم دلار/JPY 110. 00 بود که دلار خود را خریداری کردید. شما فقط 1،996،364 دلار دریافت کرده اید ، تقریباً 3،636 کوتاه. البته اگر ین در آن دوره کاهش یافته بود ، شما سود می گرفتید. با این حال ، با محافظت از این معامله ، شما می خواهید برخی از سرمایه های خود را از دست دهید.
از چه استراتژی فارکس می توانید برای کاهش این خطر استفاده کنید؟
با مثال فوق ، روش های مختلفی وجود دارد که می توانید خود را در برابر خطر ارز بیمه کنید. به عنوان مثال روشهای مناسب شامل مبادلات فارکس ، رو به جلو ، آینده یا گزینه ها است.
از آنجا که هدف استفاده از محافظت ، کاهش ریسک ارز است ، به جای کسب درآمد اضافی در معامله ، باید در یک محصول مالی اضافی سرمایه گذاری کنید که با جفت ارز معامله منفی باشد. به یاد داشته باشید که همبستگی در بازارهای مالی نشان دهنده میزان نوسان دو دارایی در کنار هم است. یک همبستگی مثبت به این معنی است که این دارایی ها به طور همزمان با هم افزایش می یابند ، در حالی که یک همبستگی منفی نشان می دهد که هر دو دارایی تمایل به تکامل در جهت های مخالف دارند-با افزایش یکی ، دیگری در ارزش و برعکس کاهش می یابد.
البته میزان همبستگی متفاوت است ، که می تواند رابطه بین دو دارایی را تقویت کند. همه اینها به ضریب همبستگی بستگی دارد ، که میزان تغییر قیمت یک دارایی می تواند بر قیمت دارایی دیگر تأثیر بگذارد.
با استفاده از Hedging FX ، می توانید اطمینان حاصل کنید که تمام خسارات و دستاوردها یکدیگر را جبران می کنند ، بنابراین خطر ارز را به حداقل می رساند. منطقی است که هرچه خطر بیشتر باشد ، فرصت بیشتر می شود ، اما ضرر نیز بیشتر می شود.
با کاهش پرچین ، فرصت افزایش درآمد یا ضرر بیشتر است. برعکس ، با کاهش خطر ، پتانسیل افزایش درآمد و زیان نیز کاهش می یابد.
در مثال قبلی ما ، ین را برای خرید سهام ژاپنی خریداری کرده اید. بنابراین ، شما می توانید با استفاده از یک ابزار Forex Forward ، ریسک ارز خود را کاهش داده و ین را به جلو فروخته باشید تا وقتی تصمیم به فروش سهام خود گرفتید ، همزمان با آن باشد. این ساده ترین شکل پرچین های فارکس در دسترس سرمایه گذار است و از این رو ، خطر ارز آنها را به یک مقدار شناخته شده کاهش می دهد.
نکاتی هنگام سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی
هنگام سرمایه گذاری در سطح بین المللی ، به یاد داشته باشید که عملکرد دارایی زیربنایی که در آن سرمایه گذاری می کنید ، تنها جنبه ای نیست که باید در نظر بگیرید. البته ، شما عمدتاً در حال سرمایه گذاری در دارایی هستید که به امید افزایش قیمت آن افزایش می یابد ، اما باید در نظر بگیرید که ارز مورد استفاده برای این خرید نیز ممکن است در عملکرد این سرمایه گذاری نقش داشته باشد.
در حالی که سناریوی ایده آل این است که هر دو درست باشد-قیمت دارایی بالا می رود و تقویت ارز مورد استفاده در برابر ارز شما-شما باید برای بدترین حالت آماده باشید که در آن ، دارایی و ارز استفاده شده ، ارزش خود را از دست می دهند. وادو در اینجا ، محافظت از ارز می تواند کمک کند.
از محافظت از فارکس نیز می توان برای مزایای تنوع استفاده کرد. به یاد داشته باشید که از تنوع نیز می توان برای کاهش ریسک مالی کلی در یک نمونه کارها استفاده کرد.
هنگامی که تصمیم دارید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید ، باید از دارایی های غیر مرتبط (یا دارایی با همبستگی منفی) استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه موقعیت های شما در همان زمان در حال تحول نیستند.
در نتیجه
سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی با سرمایه گذاری در بازارهای مختلف جغرافیایی و ارزهای مختلف می تواند راهی مناسب برای متنوع سازی نمونه کارها شما باشد. البته ، ارزهای سرمایه گذاری های خارجی می توانند خطرناک باشند ، به این معنی که شما باید راه هایی برای محافظت از سرمایه گذاری های خود مانند Hedging Forex را در نظر بگیرید.
با محافظت از این ، شما می توانید با جبران خسارت احتمالی در یک سرمایه گذاری بین المللی از طریق سرمایه گذاری مرتبط دیگر که باعث افزایش قیمت می شود ، خطرات را کاهش دهید در حالی که سرمایه گذاری اصلی احتمالاً ارزش را از دست می دهد.
در حالی که محافظت از آن شامل باز کردن موقعیت در مورد یک سرمایه گذاری مرتبط برای کاهش یک خطر خاص ، مانند ریسک ارز است ، تنوع شامل انتخاب سرمایه گذاری های نامربوط مختلف برای کاهش ریسک کلی شما است.
